Покупатель: FleetCor Technologies .
Объект покупки: Comdata .
Размер сделки: $3,45 млрд .
Во вторник, 12 августа, американский поставщик топливных и зарплатных карт для предприятий FleetCor Technologies объявил о приобретении отечественного оператора виртуальных платежей Comdata.
Сумма сделки составила $3,45 млрд, что составляет 12 показателей к EBITDA Comdata.
Это рекордное приобретение в секторе виртуальных платежей.
FleetCor профинансирует $2,4 млрд сделки за счет кредитных средств, а оставшуюся сумму - за счет передачи 7,3 млн своих акций компании-продавцу Ceridian. Изначально Ceridian приобрела Comdata за $900 млн в 1995 г. Сама же Ceridian была впоследствии поглощена корпорацией Fidelity National Financial за $5,3 млрд.
FleetCor торгуется на Нью-Йоркской бирже, а ее капитализация составляет около $11,8 млрд.
Благодаря приобретению Comdata бизнес топливных карт FleetCor получит доступ к новым рынкам, а также компания диверсифицирует портфолио за счет входа в сектор виртуальных платежей, который предполагает высокий потенциал роста.
Как сообщает Mergermarket, несмотря на то, что сделка Comdata является крупнейшим приобретением FleetCor, у компании еще есть емкость для новых поглощений. Компания интересуется приобретением ряда таргетов и имеет около $1 млрд финансового запаса в следующем году.
Сделка по приобретению Comdata подлежит одобрению регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в декабре этого года.