Евросоюз и США фактически закрыли пяти крупнейшим российским банкам доступ на рынок капитала, что уже обернулось повышением ставок, констатируют они (см. врез). К тому же с начала года ЦБ уже трижды поднимал ставку - до 8%.
В первую очередь ставки растут для малого и среднего бизнеса, говорит член правления среднего банка, особенно для торговых предприятий. По новым кредитам некоторые задирают ставки до 25-28% годовых, говорит он: компании на это соглашаются. С начала марта ставки по кредитам для малого бизнеса выросли на 2,8-4,2 п. п., уточнил представитель Сбербанка. Причина - повышение стоимости ресурсов (1,8-3,2 п. п.) и изменение ценообразования (1 п. п.), сказал он. Представитель «ВТБ 24» сообщил, что банк ожидает роста стоимости фондирования, но вряд ли большого. «Уралсиб» в квартальном отчете сообщил, что из-за санкций снижается доверие населения и малых предприятий к частным банкам, что приводит к перетоку денег в госбанки. Дорогое фондирование снижает маржу и усиливает зависимость банка от средств ЦБ и Минфина. Растут и валютные риски, признал банк: они увеличивают проблемную задолженность и резервы.
Представитель ВТБ от комментариев отказался.
Высокие ставки чреваты ростом просроченной задолженности, предупреждают аналитики BofA Merrill Lynch. В 2009 г. стоимость риска (отношение резервов к портфелю) для банков возросла до 5,5%, и сейчас такой уровень недостижим. Но замечают, что позиции банков по капиталу до 2009 г. были сильнее, чем сейчас: достаточность капитала в 2008 г. была 16,8% - сейчас всего 12,9%. Теперь на капитал будет давить и переориентация заемщиков на внутренний кредитный рынок, а также ослабление рубля - каждые 10% будут сокращать достаточность капитала первого уровня на 0,2 п. п., полагают аналитики BofA Merrill Lynch. В июле рубль ослаб на 5,6%.
Из-за роста ставок по кредитам компании могут начать проедать подушку ликвидности, которую держат в банках, чтобы погасить часть долга, полагают аналитики BofA Merrill Lynch. Если предположить, что все иностранные долги компаний будут через 12 месяцев погашены, с их счетов и депозитов может утечь 19%, это равносильно потере 65% мгновенной ликвидности.
Приток средств в систему замедлился по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии банковская система три месяца жила в условиях оттока депозитов: в январе из банков утекло 1,6% розничных вкладов, в марте - еще 2%, в мае - 0,5%, следует из статистики ЦБ. С начала года прирост средств населения составил лишь 0,9%.
«Мы не видим, чтобы ситуация развивалась настолько же драматично, как в 2008 г.», - говорит зампред правления ХКФ-банка Юрий Андресов. С апреля идет стабильный рост привлеченных средств, отмечает вице-президент «ВТБ 24» Ашот Симонян. Во II квартале ситуация стабилизировалась, но приток депозитов шел медленнее, говорит зампред правления «ОТП банка» Илья Чижевский.