Общая задолженность банков перед государством к августу перевалила за 7 трлн руб., говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch. Объем средств, привлеченных от ЦБ, вырос на 233 млрд до 5,6 трлн руб., федерального и региональных бюджетов - на 87 млрд до 624 млрд руб., Минфина - на 36 млрд до 656 млрд руб. В результате размер госфондирования достиг нового рекорда - 7,1 трлн руб., или 13,7% всех обязательств банков.
В июле банки столкнулись с чистым оттоком клиентского фондирования, указывают аналитики Fitch. Прирост на 332 млрд руб. (из которых 111 млрд пришлось на компании, остальное - на физлиц) был обеспечен валютной переоценкой: без этого банки потеряли бы 145 млрд руб. средств клиентов: компании за месяц вывели 215 млрд руб., а население в июле принесло в банки 70 млрд руб.
Похожая ситуация в кредитовании. В июле корпоративный портфель вырос на 536 млрд руб., или 2%, но без валютной переоценки рост составил 0,8%, или 215 млрд руб. В розницу доля валютных кредитов незначительна и переоценка почти не сказывается, отмечают аналитики Fitch. Розничный портфель за июль прибавил 1,7%, или 189 млрд руб.
Таким образом, реальный рост кредитования составил примерно 404 млрд руб. против 356 млрд, привлеченных банками у государства.
Получается, что весь реальный рост кредитования в июле был профинансирован средствами ЦБ, заключают аналитики Fitch. На 1 августа, по данным регулятора, на депозиты и кредиты ЦБ приходилось 9% пассивов банков. Большинство аналитиков пользуются другими методиками и оценивают задолженность банков перед регулятором в 10-11% (Standard & Poor’s (S&P), Газпромбанк и др.). В первом полугодии прошлого года доля средств ЦБ в пассивах составляла 5-6%.
«В росте доли средств ЦБ в пассивах нет ничего удивительного: у банков сейчас ограничены источники финансирования», - говорит Сергей Вороненко из S&P. В течение 2014 г. объем депозитов физлиц практически не увеличился, из-за санкций выход на иностранный рынок капитала закрыт для некоторых банков, перечисляет он, естественно, банкам необходимо искать альтернативы для поддержания подушки ликвидности. На фоне рисков для банковского сектора, сложившихся в этом году, наращивание заимствований у ЦБ логично: темпы экономического роста замедляются, в течение первого полугодия банки наблюдали отток средств населения, а кроме того, столкнулись с ограничениями доступа на рынки капитала, вторит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
При этом доля средств ЦБ в пассивах государственных банков выше, чем у частных, указывает Вороненко. Это может свидетельствовать о желании государства поддержать кредитование экономики, считает Вороненко.
Госбанки обеспечили более 70% роста розничного кредитования в июле. Сбербанк за месяц выдал кредитов населению на 90 млрд руб. Специализированные розничные банки (Совкомбанк, «ОТП банк», ТКС-банк) росли на уровне рынка, другие же игроки, как правило, сокращали кредитные портфели.
Регулятор может предложить рынку новые инструменты предоставления ликвидности, говорит Вороненко, вероятность этого объясняется тем, что на рынке чувствуется нехватка бумаг для операций репо. Беззалоговое кредитование также имеет свои ограничения. ЦБ увеличил прогноз по объемам предоставления ликвидности банкам на этот год с 5 трлн руб. примерно до 7 трлн, сообщила в середине июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (см. врез).
Рентабельность банков остается невысокой, обращает внимание Fitch. Чистая прибыль банков составила 37 млрд руб., в годовом исчислении рентабельность капитала составляет лишь около 7%.
Из 100 анализируемых банков убытки показали 42, пишут аналитики агентства, в том числе группа ВТБ (7,8 млрд руб.), Промсвязьбанк (2,9 млрд руб.), Московский кредитный банк (1,5 млрд руб.). Хорошую динамику доходов показали лишь два банка: Сбербанк (36 млрд руб.) и Альфа-банк (9 млрд руб.).